Workflowauswahl und Tätigkeitenübersicht

Die Suche ist Workflow übergreifend.

Sie können maximal zwei Suchbegriffe mit dem Operanden "UND" oder "ODER" verknüpfen.

Sie können dem Suchbegriff mehrere Elemente einer Feldliste (Spaltennamen der Rechnung) zuordnen. Innerhalb dieser Elemente findet die Suche statt.

Sie können die Einstellungen der Suchparameter (Felder der Feldliste) speichern. Sie stehen dann beim nächsten Aufruf zur Verfügung.

Benutzer vom Typ "User" können keine Rechnungen "finden", die außerhalb ihrer Mandanten, Gruppen und Tätigkeiten liegen.
Über einen Parameter in der webIC-Konfigurationsdatei können Sie Usern erlauben, auch Rechnungen zu sehen, in denen der User als Sachbearbeiter eingetragen ist und die sich im Workflow außerhalb ihrer Tätigkeiten und Gruppen befinden, jedoch noch nicht exportiert sind. Dieser Parameter gilt dann für alle Benutzer vom Typ "User". Sie finden diese Einstellung in der Konfigurationsdatei des webIC (webIC.conf) in der Zeile 'official.allow.to.see.invoice'. Der Standardwert ist "false".

Rechnungen, die nicht zu den für den Benutzer berechtigten Gruppen/Tätigkeiten gehören, zeigt das System unter folgenden Bedingungen dennoch in der Suchergebnisliste an:
1. Die Rechnung wurde in einem Genehmigungskreis nach Gruppen genehmigt und
2. Zumindest eine der Gruppen, für die der Benutzer berechtigt ist, ist im Genehmigungskreis nach Gruppen der Rechnung enthalten.
Trifft dies zu, nimmt das System die Rechnung unabhängig von ihrem Status (in Bearbeitung oder exportiert) und unabhängig von den für den Benutzer erlaubten Tätigkeiten
in die Suchergebnisliste auf.

Wenn Sie die Option "Auch exportierte Rechnungen" auswählen, dehnt das System die Suche für Benutzer vom Typ "User" auf die exportierten Rechnungen aus. Für das Suchergebnis gelten die Berechtigungen des Benutzers hinsichtlich Mandanten und Gruppen.
Bei Benutzern ungleich Typ "User" fragt das System die Option nicht ab. Sie ist im Standard immer gesetzt.

Wenn Sie die Option "Nur nach gelöschten Rechnungen suchen" auswählen, beschränkt das System die Suche ausschließlich auf diese Rechnungen. Für das Suchergebnis gelten die Berechtigungen des Benutzers hinsichtlich Mandanten und Gruppen. Beim Verlassen der Suche setzt das System die Option automatisch zurück.
Das Suchergebnis enthält Mindestinformationen zum Mandant, Kreditor, Rechnungsnummer, -Datum und -Betrag, sowie den Barcode und die eigene Belegnummer.
Das System kann exportierte Rechnungen nicht anzeigen. Nach Auswahl des Links erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.

Pflichtfeld in der Suche - geben Sie einen Suchbegriff ein

Wert, nach dem gesucht werden soll

Wenn Sie nach allen Rechnungen suchen möchten, geben Sie das Wildcardzeichen "*" ein.

Starten Sie die Suche mit der Eingabetaste oder durch Klick auf das Lupensymbol.

Trennen Sie maximal zwei Werte, nach denen gesucht werden soll, durch Leerzeichen.

Wenn Sie nach zwei Werten suchen, wählen Sie in den Suchparametern zwischen den Operanden 'Mit irgendeinem der Wörter ODER)' und 'Mit allen Wörtern (UND)'. Im Standard verwendet das System den Operanden 'Mit allen Wörtern (UND)'.

Im Suchfeld geben Sie ein Datum in der Notation tt.mm.jjjj-tt.mm.jjjj ein, bei englischsprachiger Einstellung entsprechend in der englischen Notation. Die Suche greift mit diesem Datumsbereich auf die in den Sucheinstellungen aktivierten Datumsfelder zu. Durch ein Leerzeichen getrennt geben Sie ein weiteres Suchargument ein, zum Beispiel den Kreditor.

Wird der der Suchparameter "Mit allen Wörtern (UND)" ausgewählt wird mit der Kombination Datum von - bis und (AND) dem z.B. dem Kreditor gesucht.

Mandant, in dem gesucht werden soll - wählen Sie einen oder keinen Mandanten aus

Die Suche ausschließlich nach Mandant ohne Eingabe im Suchtext ist nicht möglich.
Mit Eingabe von "*" suchen Sie alle Rechnungen.

Auswahl, ob auch in den exportierten Rechnungen gesucht werden soll

Das System zeigt dieses Auswahlfeld ausschließlich bei Benutzern vom Rollentyp 'User' an.

Für das Suchergebnis gelten die Berechtigungen des Benutzers hinsichtlich Mandanten und Gruppen.
​
Hinweis:
​

Bei Benutzern vom Rollentyp 'admin' und 'reporting' sucht das System immer auch in den exportierten Rechnungen.

Sucht Rechnungen mit dem eingegebenen Mitarbeiter als zugewiesenem Sachbearbeiter

Markieren Sie den Sachbearbeiter mit der linken Maustaste
Es gilt der Windows-Standard für das Markieren einzelner/mehrerer Elemente in einer Liste.
- mehrere Mitarbeiter markieren Sie bei gedrückter [STRG] Taste mit der linken Maustaste
- einen Bereich von Mitarbeitern markieren Sie, indem Sie zuerst den ersten Mitarbeiter des Bereichs anklicken
und danach bei gedrückter [SHIFT] Taste mit der linken Maustaste auf den letzten Mitarbeiter des Bereichs klicken
- einen markierten Mitarbeiter können Sie bei gedrückter [STRG] Taste und Klick mit der linken Maustaste demarkieren

Die Suche ausschließlich nach Mitarbeiter ohne Eingabe im Suchbegriff ist nicht möglich.
​
Mandant und Mitarbeiter gelten in Kombination

Barcode

Rechnungsnummer

Eigene Belegnummer

Rechnungsdatum
Bei der Suche nach Datumsfeldern geben Sie bitte das vollständige Datum in der Notation "tt.mm.jjjj" ein.
Das System sucht exakt nach diesem Datum. Logische Operanden wie z.B. > oder >= sind nicht möglich.

OCR-Volltext

Lieferantennummer

Lieferantenname

Betrag (Rechnungsbetrag)
Eingabe im Suchbegriff:
Bei der Suche nach einem konkreten Betrag mit 2 Nachkommastellen sucht das System intern mit einer Toleranz von + / - 1 auf der zweiten Nachkommastelle.
Bei der Suche nach einem Betrag ohne oder mit einer Nachkommastelle verwenden Sie einen vorangestellten Operanden, je nachdem, in welche
Richtung die Suche gehen soll:

Lieferscheinnummer

Buchtext

Bemerkung

Bestellnummer

Rechnungseingangsdatum

Exportierte Rechnungen (relevant für Benutzer vom Typ "User")
​

Das System speichert die Suchparameter. Ausgenommen davon sind der Suchbegriff, der Mandant, die Mitarbeiter, die Optionen OCR-Volltext und nur nach gelöschten Rechnungen suchen

Name des Workflows

Bezeichnung der Tätigkeit im Workflow

der Rechnung

Nummer des Mandanten

Nummer des Lieferanten

des Lieferanten

der Rechnung

der Rechnung

der Rechnung

Nummer der ersten Kostenstelle der Kontierung

Datum der Netto-Fälligkeit

farbliche Symbolik der 1. ZK, der 2. ZK und der Netto-Fälligkeit

Datum und Uhrzeit, zu dem das System die Rechnung in die aktuelle Tätigkeit weitergeleitet hat

Datum, bis zu dem die Rechnung aufgrund der maximalen Verweildauer im webIC kontiert und exportiert sein soll

Anzahl Dokumente der Rechnung, zusätzlich zum Rechnungsbild

Anzahl zugehörige Rechnungen (Belastungsanzeigen) der Rechnung

Gruppe, der die Rechnung zugeordnet wurde

zugeordneter Sachbearbeiter

der Rechnung

ID der Rechnung in der webIC-Datenbank

Das System fügt die Spalte automatisch als erste Spalte der Tabelle ein.

3-stelliges Währungskürzel

Das System fügt die Spalte automatisch nach dem 'Rechnungsbetrag' ein.

des Rechnungsbetrags in Verbindung mit der Währung

Bei der Währung = Hauswährung ist das Feld nicht gefüllt.

Das System fügt die Spalte automatisch nach der 'Währung' ein.

Eingangsdatum der Rechnung im webIC.

Valuta-Datum der Rechnung

ermittelt aus dem Rechnungsdatum und den Zahlkonditionen des Kreditoren.

Buch-Datum der Rechnung

Nummer der Bestellung

Das System fügt die Spalte bei der ersten Auswahl automatisch nach dem 'Rg.-Datum' ein.

Datum der Bestellung

Das System fügt die Spalte bei der ersten Auswahl automatisch nach der 'Bestellnummer' ein.

Nummer des Lieferscheins

Das System fügt die Spalte bei der ersten Auswahl automatisch nach dem 'Rg.-Datum' oder der Spalte 'Bestellnummer' oder 'Bestelldatum' ein.

Datum der Lieferung

Das System fügt die Spalte bei der ersten Auswahl automatisch nach der 'Lieferscheinnr.' ein.

Ablaufdatum der ersten Skontofrist.

Das System trägt die erste Skontofrist automatisch vor der Spalte 'Skonto 2' und der Spalte 'Netto' (-Fälligkeit) ein.

3-stelliges Währungskürzel

Das System fügt die Spalte automatisch nach dem 'Rechnungsbetrag' ein.

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Rechnung

Das System fügt die Spalte automatisch als letzte Spalte der Tabelle ein.